Allianz Lebensversicherung - AG


Anbieterinformation
 
Name und Adresse des Unternehmens: Datum:

Allianz Lebensversicherung - AG
Reinsburgstraße 19
70178 Stuttgart

04. 03. 2003
 
Name des privaten      betrieblichen Altersvorsorgeproduktes:
Allianz Dresdner Global Sustainability
 
Bezüglich des oben genannten staatlich geförderten Altersvorsorgeproduktes werden bei der Verwendung der eingezahlten Beiträge ethische, soziale und ökologische Belange berücksichtigt.
Ja         Nein
  
 
Falls Nein, bitte kurz begründen:  


Falls Ja, bitte hier weiter:

Wir verwenden:
ethische
soziale
ökologische Kriterien

Unser Nachhaltigkeitsansatz:
Best-In-Class
Ausschlusskriterien
Positivkriterien
Engagement
Kombination oder Ausschlusskriterien ergänzt um Best-In-Class und Engagement



Teil A: Allgemeine Informationen zum Produkt

Anlageziel, Anlagepolitik:
Der Fonds investiert in ein gut diversifiziertes internationales Aktienportfolio, das unter Nachhaltigkeitskriterien (ökonomische, ökologische und soziale Aspekte) zusammengestellt ist.

Die Produktverwaltung wird von folgender Gesellschaft übernommen:
durch uns selber: Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A.
durch andere und zwar: ....

Jahr der Auflage:
2003



Teil B: Investment / Art der Anlage

Zusammensetzung des Portfolios (Gesamtportfolio):
Aktien
100%
13 Mio Euro
  per 28.02.2003
Rentenpapiere
%
Mio Euro
  per
Immobilien
%
Mio Euro
  per
Barreserve
%
Mio Euro
  per
sonstiges: Fonds
%
Mio Euro
  per
 
%
Mio Euro
  per


Wie viel Prozent der Anlagesumme dieses Produktes werden nach
ethischen, sozialen und ökologischen Belangen angelegt?
100%

Diese verteilen sich auf:
Aktien
100%
13 Mio Euro
  per 28.02.2003
Rentenpapiere
%
Mio Euro
  per
Immobilien
%
Mio Euro
  per
Barreserve
%
Mio Euro
  per
sonstiges: Fonds
%
Mio Euro
  per
 
%
Mio Euro
  per


Es handelt sich um einen reinen , um einen gemischten Fonds.

Welcher Art

Es handelt sich um ein neues , um ein umgewandeltes Produkt.

Das Volumen beträgt: - Mio Euro per -

Weitere Bemerkungen:

Produkttyp: -
Auswahl an Fonds: -


Teil C: Investment / Deinvestment

Veränderungen aus ethisch, sozialen und ökologischen Gründen seit Auflage
bzw. letztem Bericht:
Investment (Kauf): -
Deinvestment (Verkauf): -


Ursache der Veränderungen waren:
Fusionen
Veränderung des Firmenprofils
Negative Presseberichte
Veränderung der eigenen (Anlage-) Kriterien
Veränderung der Benchmark


Wertentwicklung

Das angebotene Produkt hatte eine Wertentwicklung:
in den letzten 12 Monaten von
%
in den letzten 24 Monaten von
%

Die Wertentwicklung soll bei -% liegen.

Die Wertentwicklung des Benchmarks -%
in den letzten 12 Monaten von
%
in den letzten 24 Monaten von
%


Nachhaltigkeitskriterien

Ethische, soziale und ökologische Anlagekriterien


Unsere Anlagestrategie entspricht den Kriterien folgender Indizes:
Arese Sustainable Performance Indices (ASPI)
Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI)
Financial Times Stock Exchange 4 (for) Good (FTSE4GOOD)
Natur-Aktien-Index (NAI)
andere: DJSGI lediglich Benchmark  
   

Unsere Anlagestrategie bezieht folgende, an sozialen,
ökologischen oder ethischen Kriterien orientierte, Fonds mit ein:
Fondsname: -
Fondsgesellschaft: -


Wir haben zusätzlich / nur
unternehmenseigene produkteigene Kriterien
weitere:

Wenn Sie eigene Kriterien entwickelt haben, um Ihre Anlagestrategie zu verfolgen,
welcher Methode haben Sie sich dabei bedient:
1. In Zusammenarbeit mit dem UNA Trust (UK) Definition der Ausschlusskriterien.
2. Unter Berücksichtigung der Kernprinzipien von Vereinten Nationen und International Labour Organisation (ILO) Erarbeitung sektorspezifischer Sustainability-Matrix. Titelauswahl nach dem Best-in-Class-Ansatz und konstruktiver Dialog mit den Unternehmen (Engagement).

Unternehmenserfahrung

Unser Unternehmen verfügt seit 1960 über Erfahrung im Bereich nachhaltiges Investment.

Unser erstes Produkt mit ethisch, sozialen oder ökologischen Kriterien war ein institutionelles Verwaltungsmandat in San Francisco und kam 1960 auf den Markt.



Teil D: Research

Ethisch, soziale und ökologische Anlagestrategie:

Wir legen bei der Verwendung von ethisch, sozialen und ökologischen Belangen
folgende Anlagestrategie zugrunde:

Best-In-Class, bitte ausführen: Unternehmensscoring mittels sektorspezischer Nachhaltigkeitsmatrix für die Bereiche Umwelt, Soziales (Sozialengagement, Gesellschaftliches Engagement, Menschenrechte) und Ökonomie.
Ausschlusskriterien, bitte ausführen: Mehr als 5% Umsatzanteil Tabak, Pornografie, Nuklear, Rüstung.
Positivkriterien, bitte ausführen: -
Engagement, bitte ausführen: aktiver Dialog mit Unternehmen, die im Fonds aufgenommen werden, aber auch mit Unternehmen, die die Kriterien für die Aufnahme aktuell nicht erfüllen. Beteiligung an Arbeitsgruppen und Workshops mit anderen Investoren und NGO´s.
Abstimmungsverhalten in Hauptversammlungen: -
sonstiges, bitte ausführen: -
sonstiges, bitte ausführen: -


Begründung: zu (58) Firmenweite Politik (im Einklang mit den kürzlich auf Verbandsebende (BVI) festgelegten "Wohlverhaltensregeln") noch im Abstimmungsprozess

Falls Sie auch für die Bereiche Rentenpapiere und/oder Immobilien ethische, ökologische oder soziale Anlagekriterien anlegen, führen Sie dies bitte hier aus: -


Management der Anlage:

Unsere Anlagekriterien werden
von Fondsmanagern;
von einer externen Organisation; bitte nennen: Zusammenarbeit mit UNA Trust
von einem Beirat;
in einem Anlageausschuss festgelegt


Wie kam ihr Unternehmen zur Verwendung von ethischen,
sozialen und ökologischen Anlagekriterien?

Bitte mit 1-5 gewichten (Bitte beachten: 1 wurde mit höchster Präferenz angenommen):
Unternehmensphilosophie 1
allg. Entwicklung des Marktes 3
Kundenwunsch 4
Verhalten der Konkurrenz 5
Verantwortung zur Zukunftsfähigkeit 2
Sonstiges -


Mit wem wurden diese Kriterien entwickelt ? (Bitte benennen)
Unternehmensintern: -
Externer Ausschuss: -
Fondsgesellschaft: -
Rating-Agentur: -
Wissenschaftliche Institution: -
Nichtregierungsorganisationen: UNA Trust (UK)
Sonstige, bitte nennen: -

Falls es einen Ausschuss gibt, wer ist darin vertreten?

Name Unternehmen/Organisation
   
   
   
   
   


Die Einhaltung der Kriterien werden überprüft (Monitoring):

Ja

Nein


falls Ja: Die Einhaltung der Kriterien wird überprüft von:
Interner Investment- und Complianceprozess, regelmässige Abstimmung der Kriterien mit UNA Trust


Wie sehen Sie die Entwicklung des ethischen, ökologischen und
sozialen Investments in Ihrem Haus in der Zukunft?
Wir erwarten starkes Wachstum in diesem Produktsegment.

Raum für Anmerkungen und Kommentare:


Dieses Berichtsformat ist ein Ergebnis des Kooperationsprojektes:
"Nachhaltigkeit von Kapitalanlagen und Verbraucherschutz" des
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes NRW und GERMANWATCH.
Bonn/Düsseldorf im Dezember 2001.

Kontakt:

GERMANWATCH
Stefan Rostock
Kaiserstr. 201
53113 Bonn
Tel: 0228/60492-11
Fax: 0228/60492-19
rostock@germanwatch.org
www.germanwatch.org