Gerling Investment


Teil B: Investment / Art der Anlage

Zusammensetzung des Portfolios (Gesamtportfolio):
Aktien
ca. 80%
Mio Euro
  per
Rentenpapiere
ca. 20%
Mio Euro
  per
Immobilien
%
Mio Euro
  per
Barreserve
%

Mio Euro

  per
sonstiges: Fonds
%
Mio Euro
  per
 
%
Mio Euro
  per


Wie viel Prozent der Anlagesumme dieses Produktes werden nach
ethischen, sozialen und ökologischen Belangen angelegt?
100 %

Diese verteilen sich auf:
Aktien
ca. 80%
Mio Euro
  per
Rentenpapiere
ca. 20%
Mio Euro
  per
Immobilien
%
Mio Euro
  per
Barreserve
%
Mio Euro
  per
sonstiges: Fonds
%
Mio Euro
  per
 
%
Mio Euro
  per


Es handelt sich um einen reinen , um einen gemischten Fonds.

Welcher Art:

Es handelt sich um ein neues , um ein umgewandeltes Produkt.

Das Volumen beträgt: Mio Euro per

Weitere Bemerkungen:

Produkttyp:

-
Auswahl an Fonds: -


Teil C: Investment / Deinvestment

Veränderungen aus ethisch, sozialen und ökologischen Gründen seit Auflage
bzw. letztem Bericht:
Investment (Kauf): Auflage Anfang 2002 - seitdem keine Portfolioveränderungen (s. Punkte 8 - 10)
Deinvestment (Verkauf):  


Ursache der Veränderungen waren:

Fusionen
Veränderung des Firmenprofils
Negative Presseberichte
Veränderung der eigenen (Anlage-) Kriterien
 


Wertentwicklung

Das angebotene Produkt hatte eine Wertentwicklung:
Das Produkt ist erst Anfang 2002 aufgelegt worden
in den letzten 12 Monaten von
29,76 %(per 31.12.2002)
in den letzten 24 Monaten von
-%

Die Wertentwicklung soll bei -%liegen.

Die Wertentwicklung des Benchmarks -%
in den letzten 12 Monaten von
-%
in den letzten 24 Monaten von
-%


Nachhaltigkeitskriterien

Selbsteinschätzung
Wir verwenden:

Ethische, soziale und ökologische Anlagekriterien


Unsere Anlagestrategie entspricht den Kriterien folgender Indizes:
Arese Sustainable Performance Indices (ASPI)
Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI)
Financial Times Stock Exchange 4 (for) Good (FTSE4GOOD)
Natur-Aktien-Index (NAI)
andere: Eigene Kriterien
   

Unsere Anlagestrategie bezieht folgende, an sozialen,
ökologischen oder ethischen Kriterien orientierte, Fonds mit ein:
Fondsname: s. Punkt 10
Fondsgesellschaft: s. Punkt 10


Wir haben zusätzlich / nur
unternehmenseigene produkteigene Kriterien
weitere:

Wenn Sie eigene Kriterien entwickelt haben, um Ihre Anlagestrategie zu verfolgen,
welcher Methode haben Sie sich dabei bedient:
Questionnaires bzgl. Investment-Prozess und Sustainability der Zielfonds (in Anlehnung an GermanWatch)

Unternehmenserfahrung

Unser Unternehmen verfügt seit 2000 über Erfahrung im Bereich nachhaltiges Investment. Es gibt seit den 1950er Jahren Ausschlusskriterien, die einem "screening process" dienen.

Unser erstes Produkt mit ethisch, sozialen oder ökologischen Kriterien war Gerling Select 21 (im Publikumsfondsbereich) und kam 2000 auf den Markt.





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