DBV-Winterthur Versicherung


Anbieterinformation
 
Name und Adresse des Unternehmens: Datum:
DBV Winterthur - Versicherung
65178 Wiesbaden
 13.02.2003
 
Name des privaten      betrieblichen Altersvorsorgeproduktes:
 
Bezüglich des oben genannten staatlich geförderten Altersvorsorgeproduktes werden bei der Verwendung der eingezahlten Beiträge ethische, soziale und ökologische Belange berücksichtigt.
Ja         Nein
  
 
Falls Nein, bitte kurz begründen:  


Falls Ja, bitte hier weiter:

Wir verwenden:
ethische
soziale
ökologische Kriterien

Unser Nachhaltigkeitsansatz:
Best-In-Class
Ausschlusskriterien
Positivkriterien
Engagement
Kombination oder - ergänzt um -



Teil A: Allgemeine Informationen zum Produkt

Anlageziel, Anlagepolitik:
Einer der zur Auswahl stehenden Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, deren Produkte und Dienstleistungen langfristig einen ökonomischen, ökologischen und sozialen Nutzen erbringen, ist der Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability. Der Anleger kann entscheiden, ob er bei seiner Geldanlage in einen nachhaltigen Fonds investieren möchte.

Die Produktverwaltung wird von folgender Gesellschaft übernommen:
durch uns selber
durch andere und zwar: ....

Jahr der Auflage:
Juni 2001



Teil B: Investment / Art der Anlage

Zusammensetzung des Portfolios (Gesamtportfolio):
Aktien
%
Mio Euro
  per
Rentenpapiere
%
Mio Euro
  per
Immobilien
%
Mio Euro
  per
Barreserve
%
Mio Euro
  per
sonstiges: Fonds
%
Mio Euro
  per
 
%
Mio Euro
  per

Der Anlagebetrag kann in 3 Anlagestrategien aufgeteilt werden: Wachstum, Chance und Individuell. Bei der Anlagestrategie "Individuell" kann der Kunde individuell sein Portfolio zusammenstellen und dabei auch den Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability wählen.

Wie viel Prozent der Anlagesumme dieses Produktes werden nach
ethischen, sozialen und ökologischen Belangen angelegt?
Der Kunde kann individuell entscheiden

Diese verteilen sich auf:
Aktien
%
Mio Euro
  per
Rentenpapiere
%
Mio Euro
  per
Immobilien
%
Mio Euro
  per
Barreserve
%
Mio Euro
  per
sonstiges: Fonds
%
Mio Euro
  per
 
%
Mio Euro
  per


Es handelt sich um einen reinen , um einen gemischten Fonds.

Welcher Art: Aktien

Es handelt sich um ein neues , um ein umgewandeltes Produkt.

Das Volumen beträgt: 30,000 Mio Euro per Viertal

Weitere Bemerkungen:

Produkttyp: -
Auswahl an Fonds: Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability


Teil C: Investment / Deinvestment

Veränderungen aus ethisch, sozialen und ökologischen Gründen seit Auflage
bzw. letztem Bericht:
Investment (Kauf): -
Deinvestment (Verkauf): -


Ursache der Veränderungen waren:
Fusionen
Veränderung des Firmenprofils
Negative Presseberichte
Veränderung der eigenen (Anlage-) Kriterien
Veränderung der Benchmark


Wertentwicklung

Das angebotene Produkt hatte eine Wertentwicklung:
in den letzten 12 Monaten von
-35,3 %
in den letzten 24 Monaten von
- %
in den letzten 36 Monaten von
-45,8 %

Die Wertentwicklung soll bei -% liegen.

Die Wertentwicklung des Benchmarks -%
in den letzten 12 Monaten von
-33,2 %
in den letzten 24 Monaten von
- %
in den letzten 36 Monaten von
-46,5 %


Nachhaltigkeitskriterien

Ethische, soziale und ökologische Anlagekriterien


Unsere Anlagestrategie entspricht den Kriterien folgender Indizes:
Arese Sustainable Performance Indices (ASPI)
Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI)
Financial Times Stock Exchange 4 (for) Good (FTSE4GOOD)
Natur-Aktien-Index (NAI)
andere: Dow Jones Sustainability World Composite Index  
   

Unsere Anlagestrategie bezieht folgende, an sozialen,
ökologischen oder ethischen Kriterien orientierte, Fonds mit ein:
Fondsname: Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability; Fondsmanager: Philipp Burger
Fondsgesellschaft: Credit Suisse Asset Management


Wir haben zusätzlich / nur
unternehmenseigene produkteigene Kriterien
weitere:

Wenn Sie eigene Kriterien entwickelt haben, um Ihre Anlagestrategie zu verfolgen,
welcher Methode haben Sie sich dabei bedient:


Unternehmenserfahrung

Unser Unternehmen verfügt seit - über Erfahrung im Bereich nachhaltiges Investment.

Unser erstes Produkt mit ethisch, sozialen oder ökologischen Kriterien war -
und kam - auf den Markt.



Teil D: Research

Ethisch, soziale und ökologische Anlagestrategie:

Wir legen bei der Verwendung von ethisch, sozialen und ökologischen Belangen
folgende Anlagestrategie zugrunde:

Best-In-Class, bitte ausführen: -
Ausschlusskriterien, bitte ausführen: -
Positivkriterien, bitte ausführen: -
Engagement, bitte ausführen: -
Abstimmungsverhalten in Hauptversammlungen: -
sonstiges, bitte ausführen: -
sonstiges, bitte ausführen: -


Begründung: -

Falls Sie auch für die Bereiche Rentenpapiere und/oder Immobilien ethische, ökologische oder soziale Anlagekriterien anlegen, führen Sie dies bitte hier aus: -


Management der Anlage:

Unsere Anlagekriterien werden
von Fondsmanagern;
von einer externen Organisation; bitte nennen: -
von einem Beirat;
in einem Anlageausschuss festgelegt


Wie kam ihr Unternehmen zur Verwendung von ethischen,
sozialen und ökologischen Anlagekriterien?

Bitte mit 1-5 gewichten:
Unternehmensphilosophie 3
allg. Entwicklung des Marktes 4
Kundenwunsch 5
Verhalten der Konkurrenz 3
Verantwortung zur Zukunftsfähigkeit 4
Sonstiges -


Mit wem wurden diese Kriterien entwickelt ? (Bitte benennen)
Unternehmensintern: -
Externer Ausschuss: -
Fondsgesellschaft: -
Rating-Agentur: -
Wissenschaftliche Institution: -
Nichtregierungsorganisationen: -
Sonstige, bitte nennen: -

Falls es einen Ausschuss gibt, wer ist darin vertreten?

Name Unternehmen/Organisation
   
   
   
   
   


Die Einhaltung der Kriterien werden überprüft (Monitoring):

Ja

Nein


falls Ja: Die Einhaltung der Kriterien wird überprüft von:
Compliance

Wie sehen Sie die Entwicklung des ethischen, ökologischen und
sozialen Investments in Ihrem Haus in der Zukunft?


Raum für Anmerkungen und Kommentare:


Dieses Berichtsformat ist ein Ergebnis des Kooperationsprojektes:
"Nachhaltigkeit von Kapitalanlagen und Verbraucherschutz" des
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz des Landes NRW und GERMANWATCH.
Bonn/Düsseldorf im Dezember 2001.

Kontakt:

GERMANWATCH
Stefan Rostock
Kaiserstr. 201
53113 Bonn
Tel: 0228/60492-11
Fax: 0228/60492-19
rostock@germanwatch.org
www.germanwatch.org